Teklif ve proforma
Hazırladığınız teklifi müşteriyle paylaşın, onaylandığında tek tuşla faturaya çevirin. Aynı bilgiyi ikinci kez yazmazsınız.
Teklif ve proforma
Online teklif programı:
Online teklif programı:
hazırla, gönder, faturaya çevir
Teklifi birkaç dakikada hazırlayın, müşterinize PDF olarak e-postayla gönderin. Onaylandığında aynı bilgiyi ikinci kez yazmadan faturaya çevirin.
Teklif akışı Tekliften tahsilata
Tekliften tahsilata
kopukluk olmadan
Kendi şablonunuz
Teklif, fatura ve irsaliye çıktıları kendi logonuz ve düzeninizle. Şablonu bir kez ayarlayın, her belgede aynı görünsün.
Özel fiyat listeleri
Belirli müşterilere ya da müşteri gruplarına özel fiyat tanımlayın; satırda birim fiyat kendiliğinden o listeden gelir.
Barkodla satır ekleme
Teklifte barkodu okutun; ürün satıra kendiliğinden eklenir, aynı ürün tekrar okutulunca miktar artar.
Cari ile bağlı
Teklif müşteri kartına bağlıdır; faturaya çevrildiğinde cari borç ve stok kendiliğinden işlenir.
Telefondan da
Android ve iOS uygulamasının menüsü web ile aynı; sahadayken teklif hazırlayıp gönderebilirsiniz.
Teklif çoğu işletmede Word ya da Excel'de hazırlanır. Sorun teklifin kendisi değil, sonrasıdır: müşteri onay verdiğinde aynı ürünler, fiyatlar ve iskontolar faturaya yeniden yazılır, bu sırada hata yapılır, hangi teklifin hangi faturaya dönüştüğü takip edilemez. Online bir teklif programı bu adımı ortadan kaldırır.
HesapX'te teklif nasıl hazırlanır?
- Müşteriyi seçin ya da formun içinden yeni cari açın.
- Ürünleri listeden seçin ya da barkodunu okutun; müşteriye özel fiyat listesi varsa birim fiyat oradan gelir.
- İskonto, KDV ve tevkifat satırda hesaplanır; satırları sürükleyerek sıralayabilirsiniz.
- Teklifi kendi şablonunuzla PDF olarak e-postayla gönderin.
- Müşteri onayladığında tek tuşla faturaya çevirin; fatura teklife bağlı kalır, stok ve cari kendiliğinden işlenir.
Proforma ne zaman kullanılır?
Proforma, satış kesinleşmeden önce alıcıya gönderilen ön faturadır; özellikle peşin ödeme ya da ihracat öncesinde istenir. HesapX'te proformayı tekliften ayrı bir belge olarak hazırlar, gerektiğinde faturaya dönüştürürsünüz.
Teklif programı ön muhasebeden ayrı olmalı mı?
Ayrı bir teklif aracı kullandığınızda teklif ile fatura iki farklı sistemde yaşar. HesapX'te teklif, fatura, stok ve cari aynı veritabanındadır; bu yüzden hangi teklifin satışa dönüştüğünü ve hangi müşterinin ne kadar borçlu olduğunu tek ekranda görürsünüz. Teklifi faturaya çevirdikten sonraki adımlar için fatura keserken yapılan hatalar ve cari hesap ve alacak yönetimi yazılarımıza bakabilirsiniz.
Teklif modülü, HesapX ön muhasebe programı içinde ek ücret olmadan gelir; bütün modüller için özellikler sayfasına bakın.
Sık sorulanlar
Online Teklif Programı hakkında
Teklifi müşteriye nasıl gönderirim?
Teklif ekranından PDF olarak e-postayla gönderirsiniz; çıktı kendi logonuz ve şablonunuzla hazırlanır. Gönderim geçmişi teklifin kartında görünür.
Onaylanan teklif faturaya nasıl dönüşür?
Tek tuşla. Ürünler, fiyatlar, iskontolar ve müşteri bilgisi faturaya aktarılır; fatura teklife bağlı kalır.
Teklif stoğu düşürür mü?
Hayır. Teklif bir öneridir; stok ve cari, teklif faturaya çevrildiğinde işlenir.
Denemek için kredi kartı gerekiyor mu?
Hayır. 14 günlük deneme için kart bilgisi istemiyoruz; kurulum da yok, tarayıcıdan ya da Android ve iOS uygulamasından hemen başlarsınız. Süre bitince devam etmek isterseniz paket seçersiniz.
Kullanıcı başına ek ücret var mı?
Yok. Ekibinizi ekleyip her kullanıcının hangi bölümlere erişeceğini tek tek belirleyebilirsiniz; kullanıcı sayısı fiyatı değiştirmez. Güncel paketler Fiyatlar sayfasında.
Teklifinizi bugün hazırlayın,
onaylanınca faturaya çevirin
Kurulum yok, kart bilgisi yok. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Ücretsiz denemeye başla